Documents urgents

Peuvent être classés comme documents urgents ceux pour lesquels une opération doit être réalisée dans les plus brefs délais ou nécessitant un traitement prioritaire.

Un document peut être marqué comme urgent lors de son téléversement via l'option "Charger des documents" ou une fois téléversé, depuis la fiche du document (dans l'onglet "Document").

Comment classer un document comme “Urgent”

• Lors du téléversement d'un document, en cochant l'option “Urgent : OUI”. Dans ce cas, tous les utilisateurs auxquels le document est associé le verront marqué comme "Urgent".
• Une fois le document téléversé, depuis la fiche du document.
  • Global : Le document est marqué comme “urgent” pour tous les utilisateurs ayant accès au document ou ayant une opération en attente sur celui-ci.
  • Utilisateur : Dans ce cas, le document est marqué comme urgent uniquement pour l'utilisateur qui sélectionne cette option. Les autres utilisateurs associés ne verront aucune différence sur le document.

Le marquage urgent est désactivé lorsque l'opération sur le document est réalisée (signature) ou lorsque l'utilisateur accède à la fiche du document et désactive l'option Urgent (pour l'utilisateur).

Par défaut, dans la boîte de réception des documents, les documents urgents "flottent" au-dessus des autres et apparaissent en premier dans la liste. Dans les préférences, une option “Urgents en premier” (activée par défaut) est disponible. Si elle est désactivée, les documents urgents apparaîtront dans l'ordre normal.

Filtre “urgents”

Pour afficher tous les documents classés comme urgents, cliquez sur Menu droit > Urgents.